“韵达快递领跑‘双11’价格战,行业预测明年竞争热度将超今年”

韵达股份(SZ002120)、申通快递(SZ002468)、圆通速递(SH600233)和顺丰控股(SZ002352)于12月19日晚公布了11月的主要经营数据。

今年的“双11”活动跨越了10月和11月,随着各快递企业11月业务量的公布,这场快递单量比拼也告一段落。《每日经济新闻》记者综合两个月的数据发现,圆通的业务量超过50亿件,领先于韵达、申通和顺丰。韵达通过降价换量策略,11月单票收入下滑14.71%,但业务量增速达到17.62%,营收增幅仅为0.26%。申通与韵达的业务量差距不足1亿件。

随着2024年的尾声临近,快递行业的年度大战也即将结束。今年上半年,韵达表现出强劲攻势,单月业务量增速连续三个月超过申通,但自6月以来,申通的业务量增速又连续反超韵达。在行业“反内卷”倡议下,快递公司开始转向服务质量竞争和服务分层市场策略。

浙商证券研报指出,随着下沉市场网购渗透率的提升和快递轻小件化趋势的加速,预计到2025年,行业件量仍有望实现双位数增长。圆通在扩充产能方面表现积极,中通也在维持高品质服务的同时,力争重夺市场份额,扩大业务量优势。预计2025年行业价格竞争将加剧,龙头市占率可能进一步提升。

顺丰11月合计营收251.96亿元,同比增长6.73%。其中,速运物流业务营收188.02亿元,同比增长2.45%;业务量12.77亿票,同比增长8.68%;单票收入14.72元,同比下滑5.76%。供应链及国际业务营收63.94亿元,同比增长21.65%。

圆通速递11月快递产品收入58.28亿元,同比增长9.26%;业务完成量25.41亿票,同比增长17.44%;快递产品单票收入2.29元,同比下降6.96%。

韵达股份11月快递服务业务收入45.98亿元,同比增长0.26%;完成业务量22.70亿票,同比增长17.62%;快递服务单票收入2.03元,同比下降14.71%。

申通快递11月快递服务业务收入45.29亿元,同比增长14.12%;完成业务量21.82亿票,同比增长21.13%;快递服务单票收入2.08元,同比下降5.45%。

顺丰表示,受电商平台“双11”促销周期提前的影响,今年快递业务旺季提前至10月,使得11月速运物流业务的同比增速相对平稳。以10月至11月累计数据来看,公司速运物流业务收入同比增长7.85%,业务量同比增长16.84%。

值得注意的是,4家快递公司11月单票收入均同比下滑。其中,韵达股份单票收入下滑幅度最大(14.71%),以价换量策略明显,业务量同比增长17.62%,但营收增幅仅为0.26%。

申通快递董秘郭林表示,与去年相比,今年快递行业单票收入确实有所下降。一方面,快递包裹变得更加轻小,单票价格随之下降;另一方面,电商平台上的消费者更追求性价比,部分电商平台的白牌商品成为爆款,快递包裹的货值有所下降。对平台和商家来说,快递包裹货值的变化也会影响快递的价格。

今年“双11”的“超长待机”使得快递行业在10月和11月迎来了全年最大旺季。

国家邮政局数据显示,10月21日至11月11日(即今年“双11”期间),全国共处理快递包裹127.83亿件,日均处理量是日常业务量的125%。其中,10月22日快递业务量达7.29亿件,刷新单日业务量纪录。

数据同时披露,11月快递与包裹服务品牌集中度指数(CR8)为85.2,与1月至10月基本持平。今年1月至11月,快递业务量累计完成1572.9亿件,同比增长21.4%。

兴业证券研报披露的数据显示,受今年“双11”促销前置影响,各公司11月件量增速及份额均有波动。综合10月至11月件量合计表现,圆通、韵达、申通的件量增速分别为23.8%、24.3%、25.6%,份额分别为15.0%、13.5%、13.0%。

兴业证券研报分析,明年快递头部企业竞争强度预计强于2024年,但明显弱于2020年。主要原因在于,头部企业短期份额诉求强化,但不足以激化矛盾;政策对行业低价保持常态化管控。良性价格竞争有利于清晰化、快速化行业竞争格局。

郭林预测,从行业层面看,今年快递价格已有一定程度下降,快递价格已处于较低水平。接下来,快递企业的竞争重心将从“价格竞争”转向“价值竞争”,助推快递行业高质量发展。

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